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Lista de verificación de preparación de impuestos

Lo que necesita para declarar sus impuestos en 2022

Preparing your tax return requires a lot of information, so it’s a great idea to have a checklist to make you have everything you need. This tax preparation checklist covers the items that affect most taxpayers – but remember that the specifics of what you need depend on your particular situation.

Información personal

Sus datos personales indican a Hacienda quién es presentación de la declaración de la rentaquién está cubierto en la declaración de la renta, cómo ponerse en contacto con usted y dónde depositar su devolución de impuestos. Incluye su:

  • Nombre (tal como aparece en su tarjeta de la Seguridad Social)
  • Fecha de nacimiento
  • Número de la Seguridad Social
  • Domicilio
  • Copy of last year’s federal tax return (and state tax return, if applicable)
  • Número de cuenta bancaria y número de ruta (para recibir el reembolso mediante ingreso directo)

También incluye el nombre, la fecha de nacimiento y el número de la Seguridad Social de su cónyuge si está casado y presenta una declaración conjunta.

RELACIONADO: 2022 Tax Season Begins – IRS Urges Taxpayers to File Electronically

Información dependiente

Si declara a otra persona como dependiente en su declaración de la renta, necesitará la siguiente información:

  • Dependents’ name (as it appears on their Social Security card), Social Security number, and date of birth
  • Ingresos de las personas a cargo (si procede)
  • Childcare records including the provider’s Tax ID number (if applicable)
  • IRS Letter 6419 – official document that contains the details you need to report your advance Child Tax Credit (CTC) payments
  • Form 8332 – if your dependent child’s custodial parent releases their right to claim the child as a dependent on their tax return

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Información sobre ingresos

Deberá disponer de documentos que acrediten su(s) fuente(s) de ingresos, entre los que se pueden incluir:

  • Formularios W-2 de su(s) empleador(es)
  • Formularios 1099-G para ingresos por desempleo y devoluciones de impuestos estatales o locales
  • Formularios 1099-MISC o 1099-NEC para trabajo de contratista independiente
  • Formulario 1099-MISC para los ingresos procedentes de una propiedad en alquiler
  • Formulario 1099-S para los ingresos procedentes de la venta de su residencia u otra propiedad
  • Formularios 1099-INT, 1099-DIV, 1099-OID o 1099-B para ingresos por intereses, dividendos y venta de acciones.
  • Formulario 1099-R para ingresos procedentes de distribuciones de planes de jubilación
  • Formulario SSA-1099 para los ingresos procedentes de las prestaciones de la Seguridad Social
  • Formulario 1099-Q para distribuciones de un plan 529 College Savings o Coverdell ESA
  • Formularios 1099-SA o 1099-LTC para distribuciones de una cuenta de ahorro sanitaria (HSA) o reembolsos por cuidados a largo plazo.
  • Anexo K-1 para los ingresos procedentes de una empresa canalizadora, un fideicomiso o un patrimonio
  • Record of alimony paid/received with your ex-spouse’s name and Social Security number
  • Registros de gastos (si es autónomo)
  • Registros de cualquier transacción con criptomoneda
  • Information on other sources of income – such as gambling winnings, jury duty pay, cancellation of debt, royalty income, etc.

RELACIONADO: Renta gravable vs. no gravable

Información comercial

If you’re self-employed and/or you own a business, you will need to report that income. Important tax-related documentation for businesses can include:

  • Cuentas de resultados e información sobre bienes de equipo
  • Formularios 1099-NEC o 1099-K para los ingresos obtenidos como contratista independiente
  • Registros de todos los ingresos y gastos de la empresa
  • Documentation for home office expenses (including the square footage of your home and the square footage of the area that’s used exclusively for business)
  • Registros de los activos de la empresa que se van a amortizar (incluido el coste y la fecha de puesta en servicio de los activos).
  • Kilómetros recorridos por motivos profesionales

También puede solicitar determinadas exenciones fiscales (como la deducción de gastos empresariales) para reducir su deuda tributaria.

Créditos fiscales

Créditos fiscales le ayudan a reducir sus impuestos al reducir dólar por dólar la cantidad que debe a Hacienda. Los créditos fiscales más populares son:

  • El Crédito fiscal por hijos (CTC) – worth up to $3,600 per child in 2021 with advance monthly payments for eligible families
  • The Adoption Tax Credit – worth up to $14,440 per child for adoptions finalized in 2021
  • The Premium Tax Credit (PTC) – designed to help with the costs of health insurance premiums
  • El Crédito de reembolso por recuperación – available for those who didn’t receive their stimulus check (or didn’t receive the full amount they’re eligible for)

En general, necesitará documentación justificativa para solicitar créditos en su declaración de la renta, que puede incluir:

  • Records of child care costs as well as the care provider’s name, address, and tax ID number
  • Registros de los gastos de adopción y el número de la Seguridad Social del niño que adoptó legalmente durante el año
  • Formulario 1098-T de gastos de educación superior
  • Formulario 1095-A si adquiere un seguro médico a través del Mercado de Seguros Médicos

RELACIONADO: 2021 Tramos marginales del impuesto sobre la renta

Deducciones Fiscales

Las deducciones fiscales reducen su base imponible (es decir, la cantidad de ingresos que está sujeta a impuestos), lo que puede ayudar a reducir la cantidad de impuestos que debe. Por lo general, puede reclamar las deducción estándar o puede desglosar sus deducciones – but you cannot do both.

Si detalla las deducciones, probablemente necesitará tener registros/documentación de lo siguiente:

  • Gastos médicos y dentales
  • Primas pagadas por el seguro de dependencia
  • Formulario 1098 con los intereses hipotecarios, primas de seguro hipotecario y puntos pagados durante el año.
  • Impuestos sobre bienes inmuebles
  • Impuestos estatales y locales sobre la renta o sobre las ventas
  • Impuestos pagados con la matriculación del vehículo
  • Donaciones benéficas (incluidos importes en metálico, recibos oficiales de beneficencia, valor de los bienes donados, etc.)
  • Pérdidas por siniestros (si vivía o poseía bienes en una zona declarada catastrófica por el gobierno federal)

Some deductions are categorized as “adjustments to income” and can be claimed whether or not you itemize. You will need information for the

If you have any of the following deductions, known as adjustments to income, you can claim them even if you don’t itemize. For these types of deductions, you will need the following information:

  • Formulario 1098-E de intereses de préstamos estudiantiles
  • Registros de aportaciones a una HSA, IRA, SEP o plan de jubilación para autónomos
  • Pensión alimenticia pagada o recibida (para acuerdos de divorcio o separación con fecha anterior al 31 de diciembre de 2018)
  • Gastos de material escolar (si es profesor)
  • Primas pagadas por el seguro de enfermedad de los autónomos

Estimación del pago de impuestos

If you are self-employed and/or you aren’t paying enough tax through withholding, you are required to make impuesto estimado payments. Any tax payments that you’ve made during the year should be reported on your tax return, including:

  • Pagos estimados de impuestos efectuados durante 2021 (Formulario 1040-ES)
  • Devoluciones de impuestos de años anteriores aplicadas al año en curso
  • Los importes pagados con una prórroga fiscal (formulario 4868), si procede

Cartas o avisos del IRS

You may have received an IRS letter or notice about something that affects your tax return this year. Make sure to have any IRS correspondences on hand when you’re preparing to file your taxes. This may include:

  • Aviso 1444-C del IRS, carta 6475 del IRS u otros documentos que muestren el importe de su tercer cheque de estímulo
  • Su PIN de protección de identidad (IP PIN) emitido por el IRS
  • Aviso 6419 del IRS que muestre el importe total de los pagos anticipados del crédito fiscal por hijos que recibió durante 2021.

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